Manuales-ERP
🔗 Trazabilidad de documentos
La trazabilidad permite visualizar todo el recorrido de un documento, desde su origen hasta el último documento generado a partir de él.
Por ejemplo:
- Presupuesto → Pedido
- Pedido → Albarán
- Albarán → Factura
Desde cualquiera de estos documentos se puede conocer:
- Su procedencia
- Los documentos generados posteriormente
- Fechas, numeración y ejercicio de cada uno
🔘 Botón de trazabilidad del documento
En cualquier documento de ventas o compras, al entrar en modo ver o modificar, se dispone del botón de trazabilidad.
Este botón permite:
- Consultar la cadena completa de documentos relacionados
- Visualizarla en forma de árbol jerárquico
- Acceder directamente a cada documento
🌳 Visualización de la cadena de documentos
Al pulsar el botón de trazabilidad:
- Se muestra un árbol con todos los documentos relacionados.
- Cada elemento representa un documento generado a partir del anterior.
- Al hacer clic sobre cualquiera de ellos, se abre automáticamente la ventana correspondiente.
Esto permite navegar por toda la operación sin salir del documento actual.
🧾 Ejemplo práctico
Una operación habitual puede seguir esta secuencia:
- Presupuesto aprobado
- Conversión a pedido
- Conversión del pedido en albarán
- Conversión del albarán en factura
Desde el botón de trazabilidad de cualquiera de estos documentos, el usuario puede ver y abrir toda la secuencia completa.
⚠️ Caso habitual: documento creado en otro año
Una situación muy común es la siguiente:
- Al convertir un pedido en albarán, el usuario introduce por error:
- Año 2027 en lugar de 2026
- El documento se crea correctamente, pero:
- No aparece en los listados habituales
- No se encuentra al buscarlo por fechas del año actual
En este caso:
- El documento existe
- Simplemente pertenece a otro ejercicio
Gracias a la trazabilidad:
- Se detecta inmediatamente el año real del documento
- Se puede acceder a él directamente sin cambiar filtros
⭐ Ventajas de la trazabilidad
- 🔍 Localización rápida de documentos “desaparecidos”
- 📆 Detección de errores de fecha o ejercicio
- 🔁 Seguimiento completo de una operación
- 🚀 Ahorro de tiempo para usuarios y SAT
💡 Recomendaciones de uso
- Utilizar siempre la trazabilidad cuando no aparezca un documento generado.
- Revisar fechas y ejercicio al convertir documentos.
- Antes de contactar con el SAT, comprobar la cadena completa desde el documento origen.